从目前披露的信息来看，英伟达新一代Rubin架构中，约60-70%的HBM4订单可能仍会花落SK海力士。也正因为英伟达和SK海力士愈发深厚绑定，三星和AMD等“追赶者”也加紧了互相合作，以求提升自身竞争力。
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对于美团来说，如果AI真的接管了手机屏幕，它获取流量的方式、基于流量的变现模式，都会随之发生变化。自然，护城河也需要重构。如果继续呆在“餐饮AI”的B端舒适区里，它接下来很可能遭遇比阿里更强劲的对手：自己。